不容小觑!光伏产值与装机规模创新高 产业过热和消纳问题仍待解
发布日期：2023/12/18
2023年，尽管光伏行业被悲观情绪笼罩，但其在制造端产量、市场应用、出口贸易和技术创新等诸多方面均取得了亮眼成绩。
12月15日，记者从2023年光伏行业年度大会上获悉，今年1—10月，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。其中，多晶硅、硅片、电池和组件产量分别为114万吨、460GW、404GW和367GW，均超过去年全年水平。这四个环节的光伏制造端产值已经超过1.3万亿元，同比创历史新高。
从出口方面看，今年1—10月，光伏产品（硅片、电池和组件）出口额约430亿美元；应用市场方面，全国光伏发电新增装机量同期达142.56GW，同比增长145%；技术创新方面，TOPCon、HJT、XBC等电池技术加速产业化，钙钛矿、叠层等新型电池转化效率屡创新高。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。其中，2023年太阳能投资将达到3820亿美元，首次超过石油投资的3710亿美元。
同时，中国光伏行业协会还调高了2023年光伏装机预期。王勃华预计，2023年全球及我国光伏市场规模分别将达到345—390GW和160—180GW。
然而，光伏行业虽取得如此优异的成绩单，但很少有人为之振奋。会议期间，有人发出灵魂拷问：为何我们的光伏成绩如此亮眼，行业却如此悲观？
事实上，在当前经济承压的大环境下，光伏行业产能阶段性过剩风险已经显现，上市企业股价“骨折”，工厂开工率不足，悲观氛围已然掩盖了过去的繁荣之景。
工信部电子信息司处长金磊指出，目前，光伏行业主要面临中低端产能过剩风险。另外，产品质量检测认证、产品价格波动、全球化带来的不确定性等问题，也需要引起行业高度关注。
对于阶段性产能过剩的原因，隆基绿能董事长钟宝申认为，产能过剩本质上是非市场化资源配置导致的。企业通过资本市场融资发展，看上去是完全市场化，但是中国的资本市场又有所不同，它对于投资人保护得很好。在利益诱惑下，资本市场过热，金融资本进入，再叠加政府支持，加速了行业的扩产速度。
阶段性产能过剩导致竞争加剧，降价自然成为一种趋势。其中，自今年以来，光伏组件价格一路走低，已逼近0.9元/瓦。国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥称，按现货价格测算，当前各环节已经处于微利甚至亏损状态，预计2024年行业盈利处于相对底部位置。
阳光电源董事长曹仁贤表示：“面对日益激烈的竞争形势和价格下降导致的经营压力，我们更应该保持战略定力，坚信光伏产业巨大的市场发展潜力和广阔的市场空间，坚信光伏产业周期驱动下对落后产能的淘汰和出清。要坚持市场化调节能力，全力面对全球竞争和挑战。坚持共赢理念，凝心聚力，加强创新协同，努力实现行业真正高质量的发展。”
反思与调整，已经成为当前整个光伏行业的一个新方向。例如，在资本市场上，部分企业的再融资已经在调整和限制，这有利于行业理性发展，降低投资热度。
天合光能董事长高纪凡希望明年光伏行业能够在过热情况下“降一降温”，同时也要防止一些企业产生资金链断裂的重大风险。“金融机构要避免一刀切而造成行业过冷。未来，光伏行业应尽可能避免过去出现的过冷过热、冷热交替的情况，能够实现可持续发展。”
姚遥分析称，由于产业链盈利承压、资本市场融资受限、地方政府支持力度缩减等因素，供应端自2023年下半年开始已经呈现显著的总量边际改善及结构性格局分化迹象，2024年规划产能实际落地情况具有高度不确定性，且多晶硅等环节的实际供给能力将显著低于名义产能，电池环节则是典型技术迭代背景下的优胜劣汰，行业出现长期、高度同质化的恶性产能过剩的概率大幅下降。
此外，随着可再生能源装机规模不断提高，电网消纳问题引发业内广泛关注。
信达证券指出，新能源消纳情况指的是，在常规电源装机、负荷水平以及电网安全稳定运行约束下，并网的新能源电源实际发电量与理论发电量的对比情况。“‘十四五’中后期，若新能源年新增装机容量仍保持快速增长，预计新能源消纳形势将愈加严峻，特别是新能源大基地布局所在的西北地区。”
阳光电源副董事长兼光储集团总裁顾亦磊表示，可再生能源规模进一步增长取决于两个方面：一是成本继续下降。当前行业成本已经快速下降，对行业发展形成正向推动作用。但除了技术成本下降外，非技术成本下降并不是很理想，仍需要政策支持。二是电网消纳问题。这就需要配置储能，但是近几年储能利用率低，行业政策规则和机制尚不完善。
阿特斯总裁庄严也表示，接下来光伏产业发展面临最大的两个问题，即消纳和持续规模化的发展。其中，消纳的问题在于多能协作以及碳排放收费政策的引入；实现规模化发展则需要在扩大应用场景上下功夫。
“面对如今清洁能源的消纳问题，地方消纳容量的信息披露具备必要性和紧迫性，同时，还需要给予光伏项目选择技术应用的自由空间，形成更高质量、更具成本竞争力、输出更平滑的电源，不必完全依赖储能配给解决消纳。”正泰新能董事长陆川表示。
信达证券分析认为，“十四五”之后电力系统消纳空间将主要取决于“十四五”末特高压工程建设推进情况，以及存量火电灵活性改造和新型储能等灵活性资源发展情况。中远期特高压与灵活性资源的建设节奏存在一定的不确定性，若实际推进进度不及预期，则“十四五”之后的新能源消纳压力恐将进一步加大。
来源：中国经营网
