美美与共！李俊峰：希望光伏能够做到4个“有利”
发布日期：2024/1/27
光伏正处于水深火热之中，产能过剩仍未缓解，价格战也依旧惨烈。
2024年1月26日，国家能源局发布2023年新增光伏装机规模：216.88GW！这是一个吉利的数字，也是一个超出预期的数字，给即将到来的龙年，增加了一份期待。
不管怎样，光伏行业似乎仍然缺少一次真正意义上的反思。最近，在几个公开场合，听到中国能源研究会常务理事李俊峰先生的演讲，深以为然。这些精彩观点有必要让更多的人知道，我们——这一群追光的人，真的可以做得更好！
01国与国的新能源竞争，已持续三十年
要真正搞明白今天的行业现状和未来，首先要回到事情的本原。
我们的媒体，各个方面的因素，以及出于外交等等的需要，我们经常说，我们做得比别人好。我们什么事都能做，其实不是。
全球范围内，在这个能源转型这个问题上，从1992联合国气候变化框架公约开始，大家都非常认真。那个时候就已经形成了共同的全体责任这一原则。
发达国家率先改革，发展中国家自愿改革，后来形成了巴黎路线图和巴黎协定，由发展中国家和发达国家一起共同来建设。2020年，几乎所有国家都宣布碳中和目标。所有国家对于气候危机的认知非常清楚，尽管在行动上没有任何推进，但大家的态度都是一致的。
美国制定了百万屋顶计划，到现在一直在沿用。美国人一直批评我们，对新能源产业进行补贴。我说我们就是跟你学的，因为美国在上世纪90年代就已经这样做了。
当时，欧盟制定了2050年可再生能源占能源消费目标50%的计划。那时，大家都说这个目标是不可能，现在发现大家都这么做了。
中国虽然起步比较晚，但是在1997年也制定了中国第一个新能源发展规划纲要，催生了一批企业。我如果没记错的，包括金风科技，阳光电源、天合光能以及无锡尚德。
美国进入小布什时代后搞了未来能源计划，并且把过去每年一核准的投资退税计划和生产退税计划，延长了十年，度过了非常重要的十年。小布什在卸任总统之前通过了一揽子计划，包括到现在美国所谓的削减通胀方案，全都是在推动新能源的发展。
我国在2015年制定了可再生能源法，2019年制定了战略新产业规划，2020年提出双碳目标。
我来回顾这些，目的是什么呢？大家在气候目标上即使存在分歧和争论，但在能源转型这个问题上，大家从来都没有分歧。
我把这一句话再告诉大家，我们媒体很很少人说这句话。2009，奥巴马刚刚入主白宫不久，他在第一次国情咨文中，就能源转型问题他说了一段话。他说，在能源革命问题上，中国人，德国人、印度人都想争第一，美国绝不做第二。
这句话我给大家提个醒，就是我们不要担心自己认为我们做的很好。这就像跑马拉松一样，大家其实都在拼命跑，你稍微一松劲，你就会落伍。这是我们都要一直面对的挑战。这是我要讲的第一个问题。
第二个问题，我想和大家讲一下在迪拜举行的联合国气候大会——COP28。阿联酋是一个非常富有的国家，他是坐在石油盆上数钱的。在这种条件下，让他们做出摆脱石油路径依赖的决定，可以想象有多困难。但是，经过14天的鏖战，与会的这些外交家们，化石能源巨头们，气候科学家代表们，居然达成了一个协议，要在2050年彻底告别化石能源。
当然，前面加了很多限制性的词汇，包括“公平的，科学的”，但是后面的根本目标，是告别化石能源。并且，世界各国还落实了这个十年的计划。是什么呢？到2030年的时候，可再生能源的装机要成为原来的三倍，或者叫比现有装机再增加一倍。原来的基点是哪一年呢？可能是基于2020年的数据，也可能是2022年，这个需要专家最后落实。
但是它这里面有一个本质的区别。如果2020年的可再生能源装机是30亿千瓦（赶碳号注：实约28亿千瓦），到2030年就是90亿千瓦。如果是基于2022年的数据，按照33亿千瓦，那到2030年就是100亿千瓦（10000GW）。
所以，我想说，大家不要认为发达国家在新能源上落伍了，他们主动退缩了，发达国家撂挑子了。没有，大家都在努力，每一个国家都在努力。这是COP28给我们的一个强烈信号！世界各国对此将矢志不渝，初心不改，继续努力！
02 光伏价格战背后的本质，是作死
我要谈一下光伏行业现状。
2023年5月在上海，我主持一个论坛，钟宝申谈到产能过剩。当时，我试着阻止他，不让他说过剩，但他继续说。当时这还是一个预警，现在行业已经变成了哀鸿遍野。
哀鸿遍野指的什么呢？2023年6月份，大家就开始疯狂降价，9月份大幅度降价，到2023年年底的时候，组件价格已经降到一块钱以下。2023年1月还是两块钱一瓦，有的地方还是两块多一点。大家恐慌性降价，恐慌的是什么呢？这就是大家对这个问题的认知——这一轮降价，究竟是怎么造成的。
我们要从内因和外因来分析这一轮价格战。内因是变化的依据，外因是变化的条件。外因没有发生变化，全球还在大力发展，大的格局没有变化，电力的需求没有变化。全球的电力需求一直在持续增长。
我以前常说，全球似乎只有一个商品，到目前为止还没有任何另外一个商品，是持续增长的，从它诞生那天起，135年前诞生到现在，一直在正增长，那就是——电。
我们的电力需求一直在不断地增长，我们的光伏需求也在持续的增长。但是，在持续增长的条件下，我们行业为什么会哀鸿遍野呢？人家房地产，遇到的困难是需求不畅，大家不买房子了。我们在没有人不买光伏的条件下，我们自己作死了。这是很值得研究的一个问题。
我想从两个方面去考虑，一个方面，怎么看我们的产能和产量。所有的行业里面，产能是一个问题，产量是一个问题，不论是宏观还是微观都是这么看。比方说，当通货膨胀来的时候，我们的央行就少发点货币，当需求不畅的时候，我们就多发点货币，这样进行调控。当石油供应紧张的时候，欧佩克就释放点产能，如果供应不畅、油价下降的时候，他们就控制一下产能。也就是说呢，让产量和市场需求相适应。
没有一个行业像光伏行业这么笨！我用这个词，当明明知道过剩的时候，还要拼命的释放产能。大家都在吃大锅饭。这是我很不客气的一句话，我说话很少这么粗鲁，但是我真的有点恨铁不成钢！没一个行业是这个样子，所有人都明明知道过剩了，产能是在那的，但产量是可以人为控制的。我们为什么就不能控制些节奏呢？
好多人说要去产能。我说不要去产能。过去，我们的煤炭行业曾经去产能，但碰到了问题，后来又要增加产能。产能和产量中间，有个相互的关系，这就是弹性和韧性。需求多的时候多生产一点，需求少的时候少生产一点，保持这个行业的稳定和弹性。
我打一个特别通俗的比喻，大家都坐高铁。如果高铁每天都是满员，那么你到春节时还能回家吗？就是这么一个简单的道理。我们的光伏行业为什么不懂？其他行业都是这样，汽车行业这样，高端品牌行业这样，金融行业也是这样，几乎所有行业都是这样。
大家说茅台能不能产100万吨？我个人拍脑袋说一下，保证他能产100万吨。但是，茅台知道如果产到了100万吨，那他就只能卖十块钱一瓶了，就这个道理。
大家都知道，我们的汽车行业过去一直在生产低端汽车。李书福先生当年在审请整车生产企业资格时，他说做汽车有什么难的，不就一个沙发四个轮子吗？我的目标，就是让所有中国人都坐上汽车。他现在已经改变主意了，他要生产90万的车、100万的车了。他知道，低质低价没有出路。光伏也是如此。
03无底线降价，绝不是高质量发展
最后，我要讲一下高质量发展和我们光伏产品价格的关系。我们如何使我们的技术进步，惠及中国人民，乃至惠及世界人民。
我们总有一批企业家怀着这样的梦想，他们并不是吹牛，说的都是实话。施正荣在2008年时说，我们光伏度电成本如何降到一块钱一度。我当时就提醒他，不要下降那么快。现在呢，我们的光伏发电很多时候已经降到一毛多钱一度了 。但问题是，我们如何使得技术进步让所有的人因此受惠。
我们发展可再生能源的目的，是要取代化石能源。这样，我们的成本或者价格只要比化石能源低就可以了。我们技术进步的出发点，不能用在降电价上。降电价是所有人都不高兴的。
大家觉得降价别人就会高兴，其实不是的。大家想一想这个道理。比方说，在我们这里，苏州，我们有一家光伏企业，每年生产100个GW的光伏组件。你卖两块钱的时候，是2000亿的产值。你卖一块钱一瓦，是1000亿产值。你营收2000亿的时候，你有100亿的利润。当你卖一块钱的时候，你有多少利润我不知道。2023年我们光伏企业的年报还没出来，可能未必理想。如果既没有税收，又没有利润，又没有产值，我们怎么去改善员工的待遇呢？所以，员工不会高兴。
大家认为下游可能会高兴，但是下游其实也不会高兴。
内蒙古每年有8,000亿千瓦时的发电，他未来要全部转变成为风电光伏，清洁电力。如果是三毛钱一度电，他们会有2,400亿的GDP，如果每度电有1毛钱的利润和税收，内蒙古就会有800亿的利税。如果电价降到一分钱，内蒙古的风光发电就只能创造80个亿的GDP了。这样的项目，大家认为对于任何一个地方政府来说，还有意义吗？这种情况下，我们的地方政府一定会说，这么多电，但我们消纳不起。对于投资者还有意义吗？如果降到零电价，还有谁愿意去投资电站呢？
所以，大家一定要记住一点，成本并不是决定价格的依据。以苹果手机为例，这么多年来，他的产量其实没有增加多少，但这不妨碍苹果成为全球市值最大的公司之一——3.7万亿美元。如果我们的光伏企业中能够诞生这样的公司，那才是我们值得骄傲的。
我昨天和几个小朋友在算一个账。到2060年我们全面现代化，我们的GDP的收入将会是现在的四倍到五倍。我们现在是120万亿的GDP，到那个时候我们的这个500万亿到600万亿。即使是我们的光伏发电，我们所有的电力价格涨到一块钱一度，20万亿度电，也就是20万亿元的能源成本。这个数据，占我们到那时整个GDP的比例是多少呢？5%！
我们现在的能源占比是多少？我们现在的能源成本占我们整个GDP的15%，大概18万亿。到2060年，我们只有20万亿的能源成本。我们40年的时间，能源成本只增加了2万亿，这还没有考虑通货膨胀因素。
所以说呢，我们过去吃糠咽菜，衣不蔽体，现在我们也需要坐奥迪了，我们现在甚至也有人坐劳斯莱斯了。如果我们所有的人都坐上奥迪，坐上劳斯莱斯的时候，我们还在乎那个电，是一块钱还是八毛钱吗？
我大学毕业刚工作的时候，八九分钱一度电，我们都用不起。七毛钱一升的汽油，我们也用不起。现在汽油快十块钱一升了，电将近一块钱一度了，我们都用得起。我们实现了现代化，我们的人均GDP从现在的1万美元涨到4万 、5万美元的时候，我们的电价涨个两毛钱、涨到一块钱，这难道有什么问题吗？
但是，光伏行业不乏企业家，也不乏疯子。2024年，我们光伏人必须要好好反思，我们如何向一个比较正常的行业、不用最领先的行业，就是一般性的行业来学习，人家究竟是怎么走过来的，我们接下来应该怎么走。
我们的光伏应该为国家高质量发展做出时代的贡献。2023年刚结束的中央经济工作会议有三个重要的信号：
过去我们讲“发展是硬道理”，现在叫做“高质量发展是新时代的硬道理”。过去我们讲“稳中求进”，强调“稳”，现在稳中求进后面再加一个，叫做“以进促稳”。只有发展才能解决所有的问题。过去是以发展为核心，现在是以高质量发展为核心，这是一根本的改变。
再一个中央文件里面有一段话我不知道你们注意到没有，叫做“促进有效的投资”，无效的投资是没有意义的，对谁都没有意义。
所以，对我们的光伏行业，我要借用一家企业非常土但很实在的一句广告语，我们“要对国家有利，对社会有利，对企业有利，对员工有利”。
我们只有做的这四个“有利”，才能持续地增长，持续地盈利，也才能持续地做贡献。这四句话非常简单，但是不容易。我希望我们的光伏能够对社会有利，对国家有利，对企业有利，对员工有利。（本文根据李俊峰先生演讲内容整理。）
来源：赶碳号科技
