金风科技行研总监张天姣：东北地区平价上网与大基地解读分析
发布日期：2019/7/23
2019年7月10日举行“风电平价上网与大基地建设研讨会”内容干货丰富，“能者说EnergySpeaker”将通过系列化连载的方式，为您展现每一位演讲嘉宾的精彩演讲内容 敬请持续关注！
精彩回顾的第二期，是金风科技行研总监张天姣重磅带来的“东北地区平价上网与大基地解读分析”主题分享。
风电政策与市场情况总览
从2015年开始国家发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》开始，2018年可再生能源配额制与竞价政策的逐步推进、发布，一直到2019年1月以及4月的三个风电、光伏相关文件的发布，将我们正式推进到平价上网的进程中。
值得关注的是4月12日发布的《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿）意见的函》里明确了总规模超过本省内区域规划总量的省份，原则上除了平价上网项目外，不再安排竞争性配置项目。从这个角度来讲，有些省份的发展已经受限。而5月20号公布第一批平价上网项目，里面有50%左右都被东北区域的吉林、黑龙江占据，可以看到一定的发展空间。我们通过对于以上政策的分析，实际上可以梳理出来关于全国竞价与平价的地图，可以发现目前全国大部分省份已经超过了2020年的规划总量，也就是全面进入了平价的进程。尤其关注到山西、江苏、广东已经明确了不再安排陆上竞争性配置规模。再延伸到中东南部大部分地区，开发规模都有一定的限制。蒙东、黑龙江、吉林由于曾经存在开发停滞情况还有一定的缺口，但平价相关政策发布后，平价项目陆续展开，以及大基地项目的逐步推进，这些缺口也在逐步地填平。
除了平价项目外，我们还会关注到的是竞价和分散式市场。对于这些市场，2019年至2020年存在指导电价的退坡，这样的退坡条件下，以东三省的III、IV类的风资源区的条件进行测算，对于单个项目来讲，收益率会逐年约降低2%左右，所以我们依然要持续关注收益问题。
根据刚刚对于全国平价条件的调研，金风科技作出了一个对未来平价条件下，剔除生态红线与在建项目区域后，技术可开发量的预测：全国共约有11.5亿千瓦，相当于2.3万个5万千瓦的集中式风电场。细挖数据可以看到，黑龙江、蒙东、吉林、辽宁这4个位于东北的地区占据了半壁江山，也就是说有将近1.2万个风电场可能来自于东北，所以其技术可开发量是非常充足的。南方区域市场主要受到资源禀赋的限制，技术可开发量不是很多。
如果我们根据目前各省政策可开发量与技术可开发量进行耦合分析，可以发现依然是三北地区，尤其是东北地区的技术可开发量远超于政策可开发量，完全可以满足政策要求。而南方地区，尤其是像湖北这样的区域，是无法满足中长期可再生能源，尤其是风电发展要求的。
风电发展新格局下的风险与挑战
全国整体情况是南方市场在收缩，北方市场在复苏，在这个过程中我们又将面临什么？现行的风电市场可以分为五个核心元素，到目前为止平价上网依然是一个优先级最高的集中式项目的类型，而竞价上网其实可以作为无法满足平价上网的项目，又有规划有缺口的项目补充的类型。分散处于一个政策利好的阶段，但是它也会参与到电力市场化竞争以及逐步的电价退坡过程中，收益是需要关注的风险因素之一。对于不包含预警区域的一些存量集中式，虽然依然延续核准期的电价，但面临按期交付风险。还有一个特殊的开发形式就是大基地，是竞价和平价并存的，也是三北地区市场复苏的先行者。
大基地目前短期的总体规模已经超过20GW。已经完成招标并且可能马上要开始执行，是乌兰察布大基地。它采用以电成本为核心的评标模式，并且首次采用了市场上未曾出现过的未来大容量机组，及生命周期运维服务外包的模式，也就是说整机商会与业主进行风险与责任的共担。
东北区域主要依赖“扎青”线基地群，500万千瓦项目里有300万千瓦目前已经开始招标，通辽和吉林白城也已经确定了投资主体。
回顾东北区域风电规模化发展历程，2011年东三省占据全国装机大概在20%左右，2016年发布了预警区域后到2018年底占比基本上已经到了10%左右，可以说是一种锐减。从这个角度来看，可以发现东北地区始终存在的一些痛点，主要是与“大电源小负荷”的东北地区存在了用地受限、消纳有限、并网问题以及可靠性差这一系列痛点因素。介于这些因素，我们对东北以及全国进行了平价上网条件的测算。可以发现全国大部分区域满足平价条件需要强有力的风电场整体解决方案支撑；而对于东北区域来说，在2018年平均等效小时数水平下，若实现平价则无法满足内部收益率8%。在不考虑弃风限电、低效资产情况下，东北区域的平价条件相对较为成熟。因此，通过技术进步提升产品发电量和降低综合造价是保障平价收益的核心。
未来风险的应对策略
东北虽然有得天独厚的资源条件，但在平价与大基地的条件下，已经不再是是看天吃饭就能顺利实现项目开发。所以在东北市场重启的初期，我们一定要全面关注项目风险，尤其是大容量机组未来技术的先进性和可靠性，以及能够贯穿全生命周期的精准解决方案。另外还需要持续关注维持东北市场活跃度的技术及商业模式创新能力。
对于以上风险的保障，金风在传统的LCOE模型基础上进行了深挖，推出了精益LCOE模型。可以看到在很多方面，比如工程造价的优化以及工期缩短，都可以带来资金成本降低。而在OPEX上大家常常忽略的是大部件更换损失，以及机组运行寿命可能会带来的影响。还有一个非常重要的要素就是理论发电量，对于风电场未来20年的寿命周期来讲，它作为理论值是存在有发电损失概率的。也就是说，技术可靠性以及运维水平，是能够决定机组未来20年的发电水平的。在精益LCOE的基础上，我们研究了提升细分竞争力提升的有效路径，从这个角度讲，我们希望保障平价项目在全生命周期的价值最优。
那么为了形成风电发展的长效机制，东北地区还需要进行哪些方面的努力？除了保外送，一定要考虑的就是促消纳。促消纳可以从两方面着手：首先是很多新兴产业，比如风电制氢、风电采暖、智能微网等这样一系列的形式，都能作为新兴产业很好地为泛能源物联网进行支持。其次我们可以看到辽宁和内蒙古已经发布了淘汰落后火电机组，并且使用清洁能源去补充替代的情况，这又增加了一部分新能源装机市场和新增容量。所以通过“保外送、促消纳”六个字，能够实现东北地区市场突围。
风电制氢是最近炒得比较热的一个话题。在保障风电消纳的基础上，风电制氢也可以实现对周边产业发展的促进。目前一次能源制氢的成本还是比较低的，而风电电解水制氢的成本70%都来自于电价，东北地区平价风电制氢在2.13到2.14元的制氢成本水平，与传统的一次能源氢制相比依然很贵，但如果采用风电直供的方式，度电成本实际上就是用电成本，只需要实现0.2元到0.25元的度电成本的水平，就可以去跟一次能源制氢进行经济性上的竞争。所以利用风电制氢配合相关产业，去实现集合“发、输、配、送、用”一系列产业的一体化落地，对于促消纳是非常好的选择。
对于目前的行业现状，我们更需要的是构建行业合作的新生态，通过开发商的需求以及金风科技的能力，进行一一匹配。当然目标都是贯通的，就是做好平价新增、提效增量资产、拓展创新领域。我们常说的一句话是风电是长跑，因此金风科技持续致力于打造全生命周期价值最优的资产，为客户创造价值。
来源： 能者说EnergySpeaker
